V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem, který ji navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění. Režisér Philippe Lesage ve svém komplexním a mimořádně emotivním filmu využívá netradiční strukturu, aby zachytil traumata dospívání a prvních lásek. Festivalové nominace a ceny: * Hlavní soutěž (nominace na Zlatého leoparda), MFF Locarno * Nejlepší film, režie a herec, MFF Valladolid * Nejlepší film a mužský herecký výkon, Festival du nouveau cinéma Montréal